全球閃存供應緊張 新iPhone漲價預計能漲多少？

iPhone漲價并不意外，但反應的問題卻值得深思。

近年來，電子產(chǎn)品的價格走勢不斷降低，大眾習慣于用越來越低的價格購買性能更好的電子產(chǎn)品。但從去年開始，電子產(chǎn)品行業(yè)發(fā)生了一場巨變，手機、電腦、家電等產(chǎn)品價格開始上漲，并持續(xù)至今。

2017年年初，魅族宣布旗下Note5中的16GB和32GB版本手機價格上漲100元， 漲價原因來自BOM成本上漲。（BOM中文意為物料清單，通俗的講BOM就是對某一產(chǎn)品的產(chǎn)品結構、工藝流程等進行整合。通過BOM單，可以很清晰知道一款手機的主要配件的成本價格，在其他行業(yè)中，BOM價很少對外公布。）隨后聯(lián)想、小米、魅族、樂視、金立均已宣布對其在售產(chǎn)品進行價格調(diào)整，產(chǎn)品價格上調(diào)約100元左右。

手機價格上漲其實早有端倪，閃存供應緊張的問題已經(jīng)在2016年有所有顯露。

從去年開始，內(nèi)存、SSD價格開始不斷上漲，8GB DDR4內(nèi)存價格從最初的200元，現(xiàn)在已漲至500余元。起初各大Flash大廠將閃存優(yōu)先供應給手機，手機行業(yè)并未受到波折，而到了2017年，由于手機消耗閃存過于恐怖，F(xiàn)lash廠商不得不提高價格，以減少供應鏈壓力。

群聯(lián)電子董事長潘健成先生曾提到，任何電子產(chǎn)品都依賴于閃存。所以閃存供應緊張問題波及不僅僅是手機和PC行業(yè)，還有汽車、醫(yī)院、教育、家電等等。

新iPhone的發(fā)布，電子產(chǎn)品的也將開啟新一輪漲價。

Flash缺貨問題1年內(nèi)無解

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，從2013年到2020年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)將增長10倍，達到44ZB，到2025年將產(chǎn)生160 ZB數(shù)據(jù)，但近兩年閃存產(chǎn)能卻沒有跟隨上數(shù)據(jù)增長的腳步。2017年下半年，僅新iPhone一款產(chǎn)品就會將全年閃存顆粒消耗殆盡，并且還會有30%的供貨缺口。其他手機品牌、以及SSD內(nèi)存行業(yè)，采購Flash芯片的難度，可想而之有多困難。

眾所周知，F(xiàn)lash缺貨問題起因是源于原廠對閃存顆粒進行技術升級但3D NAND技術的難度高于預期，產(chǎn)能無法滿足市場需求所導致的。所以現(xiàn)階段NAND Flash價格出現(xiàn)了有史以來最大且持續(xù)最長的價格上漲。據(jù)中國閃存市場報價顯示，NAND Flash每GB的價格從2016年的0.12美金一路上漲至0.3美金，主流的eMMC價格上漲60%以上，SSD價格超過80%，漲價幅度之大在硬件行業(yè)中實屬罕見。

部分廠商8GB內(nèi)存售價高達769元

Flash缺貨問題短期內(nèi)恐怕無解。雖然原廠已經(jīng)全面普及3D NAND，但問題也很明顯：3D NAND技術更復雜，生產(chǎn)大容量閃存顆粒所需要的工時也比2D長。并且?guī)状笤瓘S同時增大產(chǎn)能，還要面對晶圓供貨不足的狀況。

存儲缺貨將持續(xù)多久？我們來看一下原廠3D NAND發(fā)展情況如下：

三星、東芝/WD、美光/英特爾均量產(chǎn)的是64層3D NAND，SK海力士量產(chǎn)72層3D NAND，其中三星64層3D NAND已用于自家產(chǎn)品，64層3D NAND在Q4將供貨給客戶;東芝64層256Gbit已經(jīng)量產(chǎn);美光64層B16A(256Gbit)已經(jīng)量產(chǎn)。

雖然近期3D NAND產(chǎn)能有所提升，但相對于預計15億臺的智能手機市場來說還是太少了，何況用戶現(xiàn)在更青睞于128GB及以上的容量手機。并且原廠閃存將會優(yōu)先供應服務器級固態(tài)硬盤市場，綜合以上因素，筆者判斷智能手機閃存供貨緊張將持續(xù)至年底，而SSD和內(nèi)存市場將持續(xù)至2018年中甚至更久。

消費者要面對的問題不僅是漲價

全球閃存供應緊張，所帶來的問題也不僅僅是漲價這么簡單。

細心的讀者可能發(fā)現(xiàn)一個問題，雖然這些廠商每天都在嚷嚷供應鏈緊張，但SSD和內(nèi)存產(chǎn)品卻從來沒有斷過貨。此前因挖礦導致的AMD顯卡斷貨可是非常徹底，除了在閑魚上有部分個人賣家售賣外，玩家?guī)缀鯚o任何渠道購買顯卡。

那么除了各大原廠和正規(guī)下游廠商外，國內(nèi)一眾的山寨SSD、內(nèi)存源源不斷地進貨源來自哪里？

答案就是，由于閃存供應嚴重不足，閃存顆粒已成為一個“循環(huán)”鏈的怪像。

我們知道原廠會將閃存顆粒優(yōu)先供貨給服務器級市場，其次是智能手機，然后才是SSD和內(nèi)存市場。服務器級市場體量巨大，諸如Intel、亞馬遜、阿里云、騰訊云等每年都會淘汰大量的讀寫壽命殆盡但并未損失的SSD。他們銷毀的方式也非常簡單，那就是給SSD主控打穿一個孔，而閃存顆粒卻完好無損。

國內(nèi)山寨SSD、內(nèi)存廠商回收這類“洋垃圾”后，將閃存顆粒拆拆下打磨掉LOGO后重新印上新LOGO，至此，報廢的SSD閃存顆粒便成為了全新產(chǎn)品。

如果回收的”洋垃圾“品質(zhì)過于劣質(zhì)，那么他們也不會將它丟掉，而是制成U盤產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)來自中國閃存市場

舉個例子大家便可以明白其中的秘密：根據(jù)中國閃存市場報價我們可以發(fā)現(xiàn)USB 3.0的16GB閃存報價約為41.5元人民幣，而現(xiàn)在市面上售賣的劣質(zhì)16GB U盤售價均價卻僅需30元，其中的貓膩不用我說相信大家也會明白。

現(xiàn)在這類現(xiàn)象只是出現(xiàn)在PC行業(yè)中，但如果閃存供應問題繼續(xù)發(fā)酵，而部分智能手機廠商一味的堅持打價格戰(zhàn)，這一行業(yè)受到波及也只是時間問題。

無論是手機、PC、還是U盤，消費者一旦購買到此類產(chǎn)品，損失金錢事小，丟失重要數(shù)據(jù)無法找回就很嚴重了。

下游廠商應何去何從？

閃存漲價讓原廠廠商賺的盆滿缽滿，也讓一部分山寨廠商大賺一筆，而夾在兩者中間的二級廠商卻苦不堪言。

原廠擁有強大的技術和研發(fā)實力，雖然產(chǎn)品價格略高，消費者也欣然接受；山寨廠商的產(chǎn)品成本極低，售價也非常低廉，如果對SSD市場不了解的朋友很容易上當購買此類產(chǎn)品。但一些二級廠商產(chǎn)品售價受制于原廠，成本居高不下，但市場需求慘淡，只好以低于成本價出售產(chǎn)品（即價格倒掛），他們只能眼看山寨廠商不顧行業(yè)影響出售劣質(zhì)產(chǎn)品大賺特賺， 不得不說是SSD市場的一種悲哀。

某山寨60GB SSD僅售165元

從行業(yè)級別的設計能力、核心芯片硬件研發(fā)能力、操作系統(tǒng)軟件技術實力、組裝銷售能力這四大方面分析來看，下游尤其是國產(chǎn)化存儲廠商最不缺的就是組裝銷售能力，但也幾乎沒有核心軟硬件研發(fā)實力。

只有少數(shù)產(chǎn)品線開始嘗試自主研發(fā)存儲芯片的采用。即便以國內(nèi)的紫光集團為首，帶頭總投資巨額1600億元的長江存儲也僅僅是實現(xiàn)了“從零到有”的改變。

因此，如果不徹底解決技術壟斷問題，那么下游廠商將仍然會受制于人，連營收都很難保證，也無法談“技術創(chuàng)新”。

最后，在存儲軟件方面，下游廠商也需要更加用心，如何提升對硬件的控制能力是重中之重。在閃存顆粒相同的情況下，為什么原廠的速度更快也更穩(wěn)定？如何與山寨廠商的拆機顆粒拉開差距？這是下游廠商需要努力的地方，當然這套軟件不是設計出來的，而是通過市場摸爬滾打檢驗出來的，這需要經(jīng)受消費者用戶長期實踐的檢驗。