凱盛新材控股股東擬詢價轉讓 2021上市兩募資共9.6億

中國經濟網北京7月17日訊 凱盛新材(301069.SZ)近日發布股東詢價轉讓計劃書。本次擬參與凱盛新材首次公開發行前（以下簡稱“首發前”）股東詢價轉讓的股東為華邦生命健康股份有限公司（以下簡稱“出讓方”或“華邦健康”）；出讓方擬轉讓股份的總數為20,000,000股，占公司總股本的比例為4.75%。

本次詢價轉讓不通過集中競價交易或大宗交易方式進行，不屬于通過二級市場減持。受讓方通過詢價轉讓受讓的股份，在受讓后6個月內不得轉讓；本次詢價轉讓的受讓方為具備相應定價能力和風險承受能力的機構投資者。

2024年年度報告顯示，凱盛新材的控股股東為華邦健康。

凱盛新材于2021年9月27日在深交所創業板上市，公開發行股票6,000.00萬股，占發行后總股本的14.26%，發行價格為5.17元/股；保薦機構（主承銷商）為西南證券股份有限公司，保薦代表人為孔輝煥、李文松。

凱盛新材2021年首次公開發行募集資金總額為31,020.00萬元，募集資金凈額為28,189.15萬元，較原計劃少26,810.85萬元。凱盛新材2021年9月6日發布的招股意向書顯示，公司擬募集資金55,000萬元，用于芳綸聚合單體兩萬噸裝置擴建項目（二期）、2000噸/年聚醚酮酮樹脂及成型應用項目、安全生產管控中心項目。

凱盛新材的發行費用總額為2,830.85萬元，其中，保薦及承銷費1,944.53萬元。

經凱盛新材2022年12月16日召開的第三屆董事會第八次會議及2023年1月4日召開的2023年第一次臨時股東大會審議通過，并經中國證券監督管理委員會證監許可【2023】1893號《關于同意山東凱盛新材料股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》文件核準，同意凱盛新材向社會公開發行面值總額65,000.00萬元可轉換公司債券。本次債券發行總額為人民幣65,000.00萬元，每張面值為人民幣100元，共計650.00萬張，按面值發行。截至2023年12月5日，公司已發行可轉換公司債券650.00萬張，每張面值100元，應募集資金總額為人民幣650,000,000.00元，扣除尚未支付的承銷保薦費（不含稅）人民幣10,270,000.00元，實際收到可轉換公司債券認購資金人民幣639,730,000.00元。公司募集資金已于2023年12月5日到賬，四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）對公司公開發行可轉換公司債券的資金到位情況進行了審驗，并于2023年12月5日出具了川華信驗（2023）第0073號《驗資報告》。

凱盛新材兩次募資金額合計96,020萬元。