華光新材擬不超1.99億定增 現金流負9年中國銀河保薦

中國經濟網北京6月9日訊 華光新材(688379.SH)6日晚披露《2025年度以簡易程序向特定對象發行股票預案》，本次向特定對象發行股票的對象不超過35名，為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者（QFII），以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。所有發行對象均以人民幣現金方式并以同一價格認購公司本次發行的股票。

本次發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次發行的股票類型為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行的股票將申請在上海證券交易所科創板上市交易。本次以簡易程序向特定對象發行股票的發行數量按照募集資金總額除以發行價格確定，不超過本次發行前總股本的30%，即不超過27,025,656股股票（含本數）。

公司本次以簡易程序向特定對象發行股票的募集資金總額不超過19,900.00萬元（含本數），扣除發行費用后擬將募集資金全部用于泰國華光釬焊材料生產基地項目（二期）。

截至預案公告日，本次發行尚未確定具體的發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系。

截至預案公告日，公司控股股東及實際控制人金李梅直接持有公司36.54%的股份，通過杭州鏵廣投資有限公司控制公司9.60%的股份，通過杭州通舟投資管理有限公司控制公司0.78%的股份，合計控制公司46.92%股份。按照本次發行股票數量上限預計，本次發行后金李梅仍為公司控股股東及實際控制人，本次發行不會導致公司控制權發生變化。本次發行不會導致公司股權分布不具備上市條件。

華光新材于2020年8月19日在上交所科創板上市，發行數量為2200萬股，發行價格16.78元/股，保薦機構為中國銀河證券，保薦代表人為陳召軍、何聲燾。華光新材上市首日開盤價47.00元，盤中最高57.35元，收盤報50.21元。此后該股股價一路震蕩下行。

華光新材募集資金總額為3.69億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為3.19 億元。公司最終募集資金凈額較原計劃少3638.97萬元。華光新材2020年8月13日發布的招股說明書顯示，公司計劃募集資金3.56億元，分別用于年產4,000噸新型綠色釬焊材料智能制造建設項目、新型連接材料與工藝研發中心建設項目、現有釬焊材料生產線技術改造項目、補充流動資金。

華光新材上市發行費用為5002.97萬元，其中保薦機構中國銀河證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用2825.35萬元。

據公司2025年一季報，報告期內，公司實現營業收入5.86億元，同比增長62.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9543.52萬元，同比增長1140.90%；扣除非經常性損益后的凈利潤1881.26萬元，同比增長176.83%；經營活動產生的現金流量凈額-8781.78萬元，上年同期-6263.35萬元。

華光新材上市前的招股書顯示，其經營現金流連負4年。2016年至2019年，華光新材經營活動產生的現金流均為凈流出狀態，分別為-7743.49萬元、-8722.85萬元、-1.88億元和-1.51億元。2020年、2021年、2022年、2023年及2024年，公司經營活動產生的現金流持續告負，分別為-3.35億元、-4.86億元、-3.37億元、-2.04億元和-2.55億元。