德固特擬購浩鯨科技復牌漲停 標的一季度虧1.3億元

中國經濟網北京7月14日訊 德固特（300950.SZ）昨日晚間披露《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》。

公司股票今日復牌漲停，截至發稿，報26.72元，漲幅19.98%，總市值40.74億元。

上市公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買南京溪軟企業管理合伙企業（有限合伙）（簡稱：南京溪軟）、中興通訊股份有限公司（簡稱：中興通訊）、南京嘉彧騰企業管理合伙企業（有限合伙）（簡稱：南京嘉彧騰）等14名交易對方合計持有的浩鯨云計算科技股份有限公司（簡稱：浩鯨科技）100%股份，并同步不超過35名符合條件的特定投資者以詢價的方式發行股票募集配套資金。

發行股份及支付現金購買資產方面，本次發行股份購買資產所發行的股份種類為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，上市地點為深交所。

發行對象為南京溪軟、中興通訊、南京嘉彧騰、嘉興歐拉投資合伙企業（有限合伙）、中國互聯網投資基金（有限合伙）、廈門悠昂股權投資合伙企業（有限合伙）、南京午宥股權投資合伙企業（有限合伙）、安徽省高新創業投資有限責任公司、服務貿易創新發展引導基金（有限合伙）、北京屹唐創欣創業投資中心（有限合伙）、上海國菁企業管理合伙企業（有限合伙）、南京建鄴嶼同壹號股權投資合伙企業（有限合伙）、江蘇疌泉招商建業股權投資合伙企業（有限合伙）、南京市創熠一號科技創新投資合伙企業（有限合伙）共14名浩鯨科技股東。

本次發行股份購買資產的發行價格為14.35元/股，不低于定價基準日前120個交易日公司股票交易均價的80%。

本次重組中向交易對方發行的股份數量尚未確定。發行股份數量最終以上市公司股東大會審議通過、經深交所審核通過并經中國證監會注冊的發行數量為準。

募集配套資金方面，本次募集配套資金所發行的股份種類為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，上市地點為深交所。

上市公司本次擬采用詢價發行方式向不超過35名符合條件的特定對象發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易對價的100%，且發行股份數量不超過發行股份購買資產完成后上市公司總股本的30%。

發行價格不低于發行期首日前20個交易日公司股票均價的80%。最終發行價格將在本次發行獲得中國證監會同意注冊后，由上市公司董事會根據股東大會的授權，按照相關法律、行政法規及規范性文件的規定，依據發行對象申購報價的情況，與本次交易的獨立財務顧問（主承銷商）協商確定。

本次發行股份募集配套資金主要用于支付本次交易的現金對價、支付中介機構費用以及補充流動資金。

本次交易預計構成重大資產重組。截至預案簽署日，標的資產的審計和評估工作尚未完成，本次交易標的資產的預估值及作價尚未確定。根據相關數據的初步測算，預計本次交易將達到《重組管理辦法》規定的重大資產重組標準，構成上市公司重大資產重組。

本次交易預計構成關聯交易。本次交易的交易對方在交易前與上市公司及其關聯方之間不存在關聯關系，本次交易完成后預計南京溪軟、中興通訊、南京嘉彧騰持有上市公司股份超過5%。

本次交易不構成重組上市。最近36個月內，上市公司實際控制人未發生變更。本次交易完成后，上市公司的實際控制人預計不會發生變更。

截至預案簽署日，標的公司的審計、評估工作尚未完成，本次交易標的資產的預估值及作價尚未確定。

截至預案簽署日，浩鯨科技無控股股東，無實際控制人。2023年至2025年1-3月，浩鯨科技營業收入為386,132.71萬元、365,424.48萬元、33,393.96萬元，凈利潤20,220.84萬元、20,500.74萬元、-13,331.09萬元。

德固特于2021年3月3日在深交所創業板上市，發行數量為2,500.00萬股，發行價格為8.41元/股，保薦機構（主承銷商）為長江證券承銷保薦有限公司，保薦代表人王玨、朱元。

公司上市發行募集資金總額21,025.00萬元，扣除發行費用后，實際募集資金凈額為17,568.99萬元。

公司最終募集資金凈額比原計劃少27,781.71萬元。公司上市前披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金45,350.70萬元，用于節能裝備生產線技術改造項目，研發中心建設項目，補充營運資金。

公司發行費用合計3,456.01萬元（不含增值稅金額），其中保薦及承銷費用2,102.50萬元。

2022年5月31日，公司公告以每10股轉增5股并稅前派息1元，股權登記日2022年6月7日，除權除息日2022年6月8日。

2022年至2024年，德固特營業收入分別為3.24億元、3.10億元、5.09億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為6,557.53萬元、3,866.23萬元、9,671.51萬元，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤分別為5,775.75萬元、3,363.34萬元、9,344.16萬元，經營活動產生的現金流量凈額為8,456.70萬元、8,213.53萬元、5,369.02萬元。

2025年1-3月，公司實現營業收入1.25億元，同比下降31.19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2,367.30萬元，同比下降53.24%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為2,335.26萬元，同比下降53.23%；經營活動產生的現金流量凈額為1,558.38萬元，上年同期為-658.11萬元。