華發(fā)股份不超48億可轉(zhuǎn)債獲上交所通過 國金、華金建功

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京7月15日訊 華發(fā)股份(600325.SH)昨日晚間披露關(guān)于向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券收到上海證券交易所審核意見的公告。

公司于2025年7月14日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的交易所審核意見》，具體審核意見如下：“珠海華發(fā)實業(yè)股份有限公司向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。本所將在收到你公司申請文件后提交中國證監(jiān)會注冊。”

華發(fā)股份本次的保薦機構(gòu)為國金證券股份有限公司、華金證券股份有限公司，保薦代表人朱垚鵬、解明和李瓊娟、袁慶亮。

公司本次向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項尚需獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項的進展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風險。

華發(fā)股份2025年4月17日披露的向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案(二次修訂稿)顯示，本次向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行總額不超過480,000.00萬元（含本數(shù)），發(fā)行數(shù)量不超過4,800萬張。本次扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于上海華發(fā)海上都薈項目、無錫華發(fā)中央首府項目、珠海華發(fā)金灣府項目。

本次向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式將由公司董事局及其授權(quán)人士在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為不超過35名（含35名）符合中國證監(jiān)會及上交所規(guī)定條件的特定對象。

公司本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象范圍為符合中國證監(jiān)會及上交所規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構(gòu)投資者、信托公司、財務(wù)公司、合格境外機構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機構(gòu)投資者。

截至預(yù)案公告日，公司本次向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券尚無確定的發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。本次發(fā)行的發(fā)行對象與公司之間的關(guān)系將在本次向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。

本次向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的實施不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件，也不會導(dǎo)致公司的控股股東和實際控制人發(fā)生變化。

公司本次向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的決議有效期為公司股東大會審議通過本次向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案之日起12個月內(nèi)。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行相應(yīng)調(diào)整。

華發(fā)股份同時披露2025年半年度業(yè)績預(yù)告，公司預(yù)計2025年上半年歸屬于母公司所有者的凈利潤1.68億元，同比下降86.69%；預(yù)計歸屬于母公司所有者的扣非凈利潤1.49億元，同比下降87.46%。