軍信股份擬發(fā)H股 年初完成22億收購2022A股IPO募24億

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月22日訊 軍信股份(301109.SZ)昨晚披露的第三屆董事會第四次會議決議的公告顯示，公司第三屆董事會第四次會議于2025年7月18日上午以現(xiàn)場結(jié)合視頻方式召開，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的議案》。

據(jù)軍信股份公告，為進(jìn)一步提高公司綜合競爭力，提升公司國際品牌形象，加快公司國際化戰(zhàn)略的實(shí)施及海外業(yè)務(wù)布局，增強(qiáng)公司的境外融資能力，根據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略及運(yùn)營需要，公司擬在境外首次公開發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市（以下簡稱“本次發(fā)行上市”）。公司將充分考慮現(xiàn)有股東的利益和境內(nèi)外資本市場的情況，在股東大會決議有效期內(nèi)（即經(jīng)公司股東大會審議通過之日起24個月或同意延長的其他期限）選擇適當(dāng)?shù)臅r機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行上市。具體發(fā)行及上市時間由股東大會授權(quán)董事會及/或董事會授權(quán)人士根據(jù)境內(nèi)外資本市場情況和境內(nèi)外監(jiān)管部門審批、備案進(jìn)展及其他相關(guān)情況決定。

軍信股份此前完成了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易。上市公司通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向湖南仁聯(lián)企業(yè)發(fā)展有限公司等19名交易對方購買其持有的湖南仁和環(huán)境科技有限公司（以下簡稱“仁和環(huán)境”）63%股權(quán)。2024年11月27日，根據(jù)長沙市市場監(jiān)督管理局核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》等相關(guān)文件，19名交易對方合計持有的仁和環(huán)境63%股權(quán)已全部過戶登記至公司名下，仁和環(huán)境成為軍信股份的控股子公司。本次交易作價219,681萬元。本次交易的獨(dú)立財務(wù)顧問為中信證券。

本次交易中，上市公司采用詢價方式向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行價格每股人民幣16.00元，募集資金總額為人民幣768,281,696.00元，扣除含稅承銷費(fèi)用共計24,213,165.93元后，募集資金實(shí)際到賬金額744,068,530.07元。募集資金總額扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用23,841,260.00元后本次募集資金凈額為744,440,436.00元。該次募集資金到賬時間為2025年1月6日。

軍信股份于2022年4月13日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行價格為34.81元/股。軍信股份首次公開發(fā)行股票數(shù)量6834.00萬股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人是楊巍巍、姚偉華。

軍信股份發(fā)行募集資金總額為23.79億元，募集資金凈額為22.65億元。該公司最終募集資金凈額比原計劃少1.88億元。軍信股份于2022年4月8日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金24.53億元，分別用于長沙市污水處理廠污泥與生活垃圾清潔焚燒協(xié)同處置二期工程項(xiàng)目、長沙市城市固體廢棄物處理場灰渣填埋場工程項(xiàng)目、湖南軍信環(huán)保股份有限公司技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

軍信股份發(fā)行費(fèi)用總額為1.14億元，中信證券獲得保薦承銷費(fèi)用為9425.89萬元。

2022年6月9日，軍信股份公告分紅方案，每10股派息(稅前)3.8元并轉(zhuǎn)增5股，除權(quán)除息日為2022年6月17日。2025年6月9日，軍信股份公告分紅方案，每10股派息(稅前)9元并轉(zhuǎn)增4股，除權(quán)除息日為2025年6月17日。