思泉新材歷史高位擬定增募不超4.66億 2023IPO募6億

中國經濟網北京8月1日訊 思泉新材（301489.SZ）今日股價盤中達到112.97元，創上市以來最高點。

思泉新材昨晚發布2025年度向特定對象發行股票預案。本次向特定對象發行股票擬募集資金總額不超過46,591.39萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金將用于越南思泉新材散熱產品項目、液冷散熱研發中心項目、信息化系統建設項目、補充流動資金。

本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行采用向特定對象發行股票方式，在取得深交所審核通過并獲得中國證監會同意注冊的文件后，由上市公司在規定的有效期內選擇適當時機向特定對象發行股票。

本次向特定對象發行A股股票的發行對象為不超過35名（含35名）的特定投資者，包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者等。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。所有發行對象均以現金方式認購本次向特定對象發行的股票。

本次向特定對象發行股票的定價基準日為發行期首日。發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。本次發行的股票數量將按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過公司本次向特定對象發行前總股本的30%（含本數）。

本次向特定對象發行股票發行完成后，發行對象所認購的股票自本次發行結束之日起6個月內不得轉讓。法律法規、規范性文件對限售期另有規定的，依其規定。

本次發行的股票將在深圳證券交易所創業板上市交易。在本次發行完成后，公司發行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按本次發行后的股份比例共享。本次發行決議的有效期限為公司股東會審議通過之日起12個月。

截至預案公告日，本次發行尚未確定具體發行對象，因而無法確定本次發行是否構成關聯交易。最終是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發行股票構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況報告書中予以披露。

截至預案公告日，任澤明直接持有公司1,467.54萬股，持股比例為18.17%，其擔任普通合伙人、執行事務合伙人的眾森投資持有公司653.61萬股，持股比例為8.09%，任澤明直接或間接控制著公司26.27%的表決權股份，為公司的控股股東和實際控制人。本次發行的股票數量將按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過公司本次向特定對象發行前總股本的30%（含本數）。若按本次發行的股票上限測算，本次發行完成后，任澤明仍為公司控股股東和實際控制人。因此，本次發行不會導致上市公司控制權發生變化。

思泉新材2023年10月24日在深交所創業板上市。思泉新材本次公開發行股票1,442.0334萬股，占發行后總股本的比例為25%。本次發行股份均為公開發行新股，公司原有股東不公開發售股份，發行價格為41.66元。思泉新材本次發行的保薦機構為長城證券股份有限公司，保薦代表人為王廣紅、姜南雪。

思泉新材本次發行新股募集資金總額為60,075.11萬元，扣除發行費用后募集資金凈額為53,337.12萬元。公司最終募集資金凈額比原計劃多6,039.31萬元。思泉新材2023年10月18日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金47,297.81萬元，用于高性能導熱散熱產品建設項目（一期）、新材料研發中心建設項目、補充流動資金。

思泉新材本次發行費用總額為6,737.99萬元（不含增值稅），其中保薦、承銷費用4,936.01萬元。

天眼查APP顯示，廣東思泉新材料股份有限公司(曾用名：東莞市思泉實業有限公司)，成立于2011年，位于廣東省東莞市，是一家以從事通用設備制造業為主的企業。企業注冊資本5768.1334萬人民幣，實繳資本3290.83萬人民幣。