破發(fā)股芯導科技擬4億買瞬雷科技 上市即巔峰超募14億

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月4日訊 芯導科技（688230.SH）昨晚發(fā)布發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券以及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預案。

上市公司擬向盛鋒、李暉、黃松、王青松、瞬雷優(yōu)才發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券以及支付現(xiàn)金形式購買吉瞬科技100%股權、瞬雷科技17.15%的股權，從而直接及間接持有瞬雷科技100%股權，實現(xiàn)對瞬雷科技的100%控制。

本次交易價格暫定為40,260.00萬元。截至預案簽署日，標的公司的審計和評估工作尚未完成，本次交易的最終價格將參考上市公司聘請的符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評估機構出具的《資產(chǎn)評估報告》載明的評估值，由交易各方協(xié)商確定。相關資產(chǎn)經(jīng)審計的財務數(shù)據(jù)、評估結果及定價情況等將在重組報告書中予以披露，提請投資者關注。

本次交易通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券和支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的種類為可轉(zhuǎn)換為上市公司A股股票的公司債券，每張面值為100.00元，按面值發(fā)行，上市地點為上海證券交易所科創(chuàng)板。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方式為向特定對象發(fā)行，發(fā)行對象為盛鋒、李暉、黃松、王青松、瞬雷優(yōu)才。

經(jīng)交易各方協(xié)商一致，初始轉(zhuǎn)股價格為42.79元/股，不低于定價基準日前二十個交易日、六十個交易日或者一百二十個交易日公司股票交易均價的80%。最終初始轉(zhuǎn)股價格尚須經(jīng)上交所審核同意并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量＝以可轉(zhuǎn)換公司債券的方式向交易對方支付的交易對價÷發(fā)行面值，如計算的發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量不為整數(shù)的應向下調(diào)整為整數(shù)（單位精確至一張），新增可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計2,760,625張。

本次向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起4年，且不得短于業(yè)績承諾期結束后六個月。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結束之日起滿6個月后第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不設擔保，不安排評級。

本次交易中，上市公司擬向特定對象發(fā)行股票募集配套資金的股票發(fā)行種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元，上市地點為上交所。本次募集配套資金的發(fā)行對象為不超過35名特定投資者，該等特定投資者均以現(xiàn)金認購本次發(fā)行的股份。

本次交易中，上市公司向特定對象發(fā)行股票募集配套資金的定價基準日為向特定對象發(fā)行股票發(fā)行期首日，股票發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。本次配套募集資金金額不超過5,000萬元，不超過本次交易標的資產(chǎn)交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量將以經(jīng)上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行數(shù)量為上限。本次募集配套資金擬用于支付本次交易的部分現(xiàn)金對價、中介機構費用等，募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

本次交易預計構成重大資產(chǎn)重組、預計不構成關聯(lián)交易和重組上市。

截至預案簽署日，吉瞬科技持有瞬雷科技82.85%的股權，系瞬雷科技的控股股東，盛鋒持有吉瞬科技40%的股權，系吉瞬科技的第一大股東，瞬雷科技的其他自然人股東之間不存在一致行動協(xié)議和安排。因此，盛鋒系瞬雷科技的控股股東、實際控制人。

瞬雷科技2023年度、2024年度及2025年上半年營收分別為19470.27萬元、21677.40萬元、10376.51萬元；歸母凈利潤分別為2675.62萬元、3879.25萬元、1861.13萬元；扣非凈利潤分別為2787.13萬元、3334.83萬元、1776.23萬元。瞬雷科技的主要財務情況如下：

據(jù)芯導科技2025年一季報，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入7426.28萬元，同比增長8.10%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2407.11萬元，同比減少1.62%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1065.02萬元，同比增長0.82%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-568.87萬元。截至2025年3月31日，芯導科技貨幣資金期末余額為6962.02萬元。

芯導科技于2021年12月1日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價格為134.81元/股。上市首日，該股盤中創(chuàng)下股價高點219.00元，此后股價一路震蕩下跌。

芯導科技首次公開發(fā)行股票數(shù)量為1500萬股，占本次發(fā)行后總股本的比例為25%，保薦機構（主承銷商）為國元證券股份有限公司，保薦代表人為羅欣、張琳。芯導科技本次發(fā)行募集資金總額為20.22億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為18.30億元。

芯導科技最終募集資金凈額比原計劃多13.87億元。芯導科技于2021年11月26日披露的招股書顯示，公司擬募集資金4.44億元，分別用于高性能分立功率器件開發(fā)和升級、高性能數(shù)模混合電源管理芯片開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、硅基氮化鎵高電子遷移率功率器件開發(fā)項目、研發(fā)中心建設項目。

芯導科技本次發(fā)行費用合計1.92億元，國元證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用1.75億元。

2022年6月23日，芯導科技發(fā)布2021年年度權益分派實施公告。公司本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實施前的公司總股本為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元(含稅)，以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.40股。本次權益分派股權登記日為2022年6月29日；除權(息)日為2022年6月30日。

2023年6月1日，芯導科技：2022年年度權益分派實施公告。公司本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實施前的公司總股本84,000,000股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.6元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利50,400,000元，轉(zhuǎn)增33,600,000股，本次分配后總股本為117,600,000股。本次權益分派股權登記日為2023年6月7日，除權(息)日為2023年6月8日。