柳鋼股份擬定增募不超3億元 H1凈利預增530%至641%

中國經濟網北京8月8日訊 柳鋼股份（601003.SH）昨晚發布2025年度以簡易程序向特定對象發行股票預案。

公司本次以簡易程序向特定對象發行股票的募集資金總額不超過30,000.00萬元，未超過人民幣三億元且未超過公司最近一年末凈資產的百分之二十。在扣除相關發行費用后的募集資金凈額將全部投資于2800mm中厚板高品質技術升級改造工程。

本次發行對象為不超過35名（含35名）特定投資者，包括符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者等機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或者其他合法組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上產品認購的，視為一個發行對象。信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。最終發行對象將根據申購報價情況，由公司董事會根據2024年年度股東大會的授權與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。若國家法律法規及規范性文件對本次發行對象有新的規定，公司將按照新的規定進行調整。所有發行對象均以人民幣現金方式并以同一價格認購公司本次發行的股票。

截至預案公告日，公司尚未確定具體的發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系。具體發行對象與公司之間的關系將在詢價結束后公告的文件中予以披露。

本次以簡易程序向特定對象發行股票為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行采取以簡易程序向特定對象發行股票的方式，在中國證監會作出予以注冊決定后十個工作日內完成發行繳款。

本次發行的定價基準日為發行期首日。本次發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次以簡易程序向特定對象發行股票的數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過768,837,960.00股（含本數）。最終發行股票數量由董事會根據2024年年度股東大會的授權，與本次發行的保薦機構（主承銷商）按照具體情況協商確定，對應募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產的百分之二十。

本次以簡易程序向特定對象發行股票完成后，特定對象所認購的本次發行的股票限售期需符合《注冊管理辦法》和中國證監會、上海證券交易所等監管部門的相關規定。發行對象認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。

本次以簡易程序向特定對象發行股票將在上海證券交易所上市。本次以簡易程序向特定對象發行股票完成后，公司發行前滾存的未分配利潤由公司新老股東按照發行后的股份比例共享。本次發行決議的有效期為自2024年年度股東大會審議通過之日起，至公司2025年年度股東會召開之日止。

目前，本次發行尚未確定發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系，最終是否存在因關聯方認購公司本次發行股份構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的《發行情況報告書》等相關文件中披露。

截至2025年3月31日，持有公司5%以上股份股東的持股情況如下：廣西柳州鋼鐵集團有限公司直接持有公司1,910,963,595股股份，持股比例為74.57%，為公司第一大股東；王文輝直接持有公司216,447,688股股份，持股比例為8.45%，為公司第二大股東。公司實際控制人為廣西壯族自治區國有資產監督管理委員會。本次發行完成后，柳鋼集團持有的公司股份比例將有所下降，但仍為上市公司的第一大股東，上市公司實際控制人仍為廣西壯族自治區國有資產監督管理委員會。本次發行不會導致公司控制權發生變化。

柳鋼股份2025年半年度業績預增公告顯示，經財務部門初步測算，預計2025年半年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤約3.4億元至4億元，與上年同期相比，將增加2.86億元至3.46億元，同比增加530%至641%。預計2025年半年度實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤約3.15億元至3.75億元，與上年同期相比，將增加2.77億元至3.37億元，同比增加729%至887%。